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客製理財規劃


現況蒐集:提供包含基礎財務健檢,並評估你需要的諮詢方案給予建議

想開始理財,但不知道該從哪開始媽?網路上太多資訊,但不知道哪個適合自己嗎?現在有創富的陪伴,讓你不再擔心!會依照你的現況,調整出最適合你的理財方案!不販售商品的信念,給予你最安心的安全感!


目標設定:透過一對一的諮詢,協助你整理規劃及未來目標

是否也不清楚自己的現況,能達到怎樣的退休生活!而我們會透過諮詢問答的方式,協助你釐清未來規劃及訂定明確的未來目標。
 


規劃建議:

讓你更了解規劃的內容後,將透過系統產製財務規劃報表,讓你了解未來財務規劃及變化,並給予最客觀、最中立、最放心的建議!


專屬顧問:任何的人生變動,協助你隨時調整

若是發生結婚或是生小孩的變動,也不用擔心!在日常遭遇到突發性的財務變動,或未來規劃有所調整,創富會即時給予你相對應的調整建議,給你最暖心的陪伴!

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